Wie man Vertragsvorlagen in AiSign erstellt und verwendet

Willkommen bei AiSign! Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, Vertragsvorlagen einfach und effizient zu erstellen und zu verwenden.

Erstellen einer Vertragsvorlage

Schritt 1: Navigieren Sie zur Registerkarte "Vorlage

• Bei AiSign anmeldenund gehen Sie zum 'Vorlage' im Hauptmenü.
• Ihr Dokument hochladen:
  • Ziehen und AblegenIhre Dokumentendatei in den dafür vorgesehenen Bereich.
  • Oder klicken Sie Hochladen'.um eine Datei von Ihrem Computer auszuwählen.

Schritt 2: Vorlagendetails eingeben

• Vorlage Name: Geben Sie einen beschreibenden Namen für Ihre Vorlage an.
• Anzahl von Empfängern: Geben Sie an, wie viele Personen das Dokument unterschreiben müssen.
• Optionaler E-Mail-Titel und Nachricht:
  • E-Mail Titel: Passen Sie die Betreffzeile für die E-Mail an, die an die Unterzeichner gesendet wird.
  • Nachricht: Fügen Sie eine persönliche Nachricht für die Empfänger hinzu.

Schritt 3: Weiter zum Editor

• Klicken Sie auf Weiterum zum Vorlageneditor zu gelangen.

Schritt 4: Fügen Sie Felder zu Ihrem Dokument hinzu

• Felder ziehen und ablegen:
  • Wählen Sie im Editor die erforderlichen Felder (z. B. Unterschrift, Datum, Initialen) in der Symbolleiste aus.
  • Ziehen Sie jedes Feld an die entsprechende Stelle in Ihrem Dokument.
• Felder zu Empfängern zuordnen:
  • Für Dokumente mit mehreren Empfängern:
    • Klicken Sie auf 'Platzhalter 1'am Anfang der Feldoptionen.
    • Wählen Sie 'Platzhalter 2', 'Platzhalter 3'usw. aus dem Dropdown-Menü, um Felder verschiedenen Empfängern zuzuweisen.
  • Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Empfänger.

Schritt 5: Fertigstellung der Vorlage

• Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf Weiterum Ihre Vorlage zu speichern.