Erstellen einer Vertragsvorlage

Schritt 1: Navigieren Sie zur Registerkarte "Vorlage

• Melden Sie sich bei AiSign an und gehen Sie im Hauptmenü auf die Registerkarte ‘Vorlage’.
• Laden Sie Ihr Dokument hoch:
  • Ziehen Sie Ihre Dokumentendatei per Drag & Drop in den vorgesehenen Bereich.
  • Oder klicken Sie auf ‘Hochladen", um eine Datei von Ihrem Computer auszuwählen.

Schritt 2: Vorlagendetails eingeben

• Name der Vorlage: Geben Sie einen beschreibenden Namen für Ihre Vorlage an.
• Anzahl von Empfängern: Geben Sie an, wie viele Personen das Dokument unterschreiben müssen.
• Optionaler E-Mail-Titel und Nachricht:
  • E-Mail-Titel: Passen Sie die Betreffzeile für die E-Mail an, die an die Unterzeichner gesendet wird.
  • Nachricht: Fügen Sie eine persönliche Nachricht für die Empfänger hinzu.

Schritt 3: Weiter zum Editor

• Klicken Sie auf ‘Weiter", um zum Vorlageneditor zu gelangen.

Schritt 4: Fügen Sie Felder zu Ihrem Dokument hinzu

• Felder ziehen und ablegen:
  • Wählen Sie im Editor die erforderlichen Felder (z. B. Unterschrift, Datum, Initialen) in der Symbolleiste aus.
  • Ziehen Sie jedes Feld an die entsprechende Stelle in Ihrem Dokument.
• Weisen Sie den Empfängern Felder zu:
  • Für Dokumente mit mehreren Empfängern:
    • Klicken Sie oben in den Feldoptionen auf ‘Platzhalter 1’.
    • Wählen Sie ‘Platzhalter 2’, ‘Platzhalter 3’ usw. aus dem Dropdown-Menü, um verschiedenen Empfängern Felder zuzuweisen.
  • Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Empfänger.

Schritt 5: Fertigstellung der Vorlage

• Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf ‘Weiter", um Ihre Vorlage zu speichern.

Verwendung Ihrer Vorlage

Schritt 6: Wählen und verwenden Sie Ihre Vorlage

• Suchen Sie auf der Registerkarte ‘Vorlage" die Vorlage, die Sie verwenden möchten.
• Klicken Sie auf ‘Verwenden" neben der Vorlage.

Schritt 7: Unterzeichnerdetails eingeben

• Informationen zum Unterzeichner:
  • Geben Sie für jeden Unterzeichner den Namen und die E-Mail-Adresse ein.
• Optionaler E-Mail-Titel und Nachricht:
  • Passen Sie bei Bedarf den Betreff und die Nachricht der E-Mail an.

Schritt 8: Überprüfen und Hinzufügen zusätzlicher Felder (optional)

• Klicken Sie auf ‘Weiter", um zum Editor zu gelangen.
• Vorgefüllte Felder: Im Dokument werden alle Felder angezeigt, die Sie in der Vorlage hinzugefügt haben.
• Weitere Felder hinzufügen: Ziehen Sie bei Bedarf weitere Felder auf das Dokument.

Schritt 9: Senden des Dokuments

• Klicken Sie nach der Überprüfung auf ‘Weiter’.
• Es erscheint eine Bestätigungsseite, die anzeigt, dass das Dokument an die Empfänger gesendet wurde.

Schlussfolgerung

Und das war's! Das Erstellen und Verwenden von Vorlagen mit AiSign ist so einfach. Vielen Dank für die Nutzung von AiSign und viel Spaß beim Unterschreiben!